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Mettre en relation les PM
Dans le cadre de notre analyse des GFI 2022 Est-ce que l’exigence de licence pour les gestionnaires de fortune indépendants d’ici la fin de 2022 déclenchera la consolidation du secteur prévue de longue date?, nous avons mené une étude sectorielle et constaté la granularité et la fragmentation du secteur, ainsi que son opacité sur des sujets comme les actifs sous gestion ou la structure du portefeuille des clients. Jusqu’à présent, la FINMA gardait constamment à jour la liste des gestionnaires de portefeuilles indépendants (ou Portfolio Managers – PM) autorisés, mais les divulgations d’informations détaillées étaient rares.
Notre plateforme pour GFI vise à combler cette lacune en offrant à ses membres des profils anonymes d’autres membres et en leur permettant de se rencontrer en cas d’intérêt réciproque.
Un besoin de coopération accrue
Les fusions-acquisitions passées et les résultats de notre étude montrent que de nombreux GFI recherchent des opportunités de coopération avec d’autres GFI, par exemple sous forme de partenariats stratégiques, de fusions ou d’acquisitions. Notre plateforme permet à chaque membre d’accéder aux profils détaillés anonymes de nombreux autres GFI et d’entrer en discussion avec un partenaire répondant à ses critères.
En rejoignant la plateforme, vous consentez à ce qu’un profil anonyme de votre entreprise soit publié et vous renforcez votre capacité à saisir des opportunités dans le secteur.
La PM platform vous permet d’avoir accès à un catalogue de profils anonymes d’autres GFI et de sélectionner ceux qui sont les plus appropriés pour développer votre activité, en fonction de vos besoins.
Quand vous vous inscrivez sur la PM platform, nous vous proposons une évaluation globale gratuite de votre entreprise, point de référence utile pour vos discussions futures.
Faites connaissance de vos pairs et saisissez les opportunités qui pourraient soutenir votre activité.
Comment devenir membre de la plateforme?
Pour vous inscrire sur la plateforme, cliquez simplement sur le lien ci-dessous et répondez à 10 questions préliminaires. Toutes les données sont traitées de manière confidentielle. Notre équipe d’experts vous contactera ensuite pour convenir d’une réunion de 30 minutes au cours de laquelle nous finaliserons votre profil anonyme. Après ces premières étapes, vous aurez accès à la PM platform et pourrez consulter gratuitement les profils anonymes de tous les autres membres.
Comment accéder à la plateforme?
Quand vous serez inscrit sur la plateforme et que vous aurez établi votre profil anonyme avec notre équipe d’experts, vous recevrez un e-mail contenant le lien pour accéder à la «PM Platform». L’accès sera limité aux collaborateurs de votre entreprise. Si vous souhaitez entamer des discussions avec un autre GFI, veuillez contacter notre équipe d’experts. Nous communiquerons alors votre profil à ce GFI et si l’intérêt est réciproque, nous organiserons une réunion à votre convenance.
Comment pouvons-nous vous aider?
Devoir de diligence
- Approche standardisée concernant :
La performance financière
La structure du portefeuille des clients
Des sujets de fiscalité et de conformité
- Utilisation de notre outil perfectionné d’analyse des données
Conseiller principal
- Organisation de discussions bilatérales répondant à vos critères
- Traitement de documents liés aux transactions (p. ex. accords de confidentialité, lettres de procédure, ...)
- Valorisation
- Rédaction d’offres non contraignantes et contraignantes
Juridique
- Annotation des conventions d’achat d’actions pour tenir compte des conclusions de la procédure de diligence raisonnable
- Soutien juridique lors de la négociation des conventions d’achat d’actions et lors des amendements ultérieurs de ces conventions
- Préparation de la signature et de la conclusion de conventions d’achat d’actions
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Contact us
Senior Associate, Deals Financial Services, PwC Switzerland
Tel: +41 79 800 77 10
