Kapitalmärkte (Capital Markets)

Im Fokus der Öffentlichkeit

Organisches und anorganisches Wachstum finanzieren Unternehmen oftmals, indem sie an den Kapitalmarkt gehen. Dabei können sowohl Aktien als auch Anleihen begeben werden. Auch für Private Equity Investoren und deren Portfoliounternehmen stellt ein Börsengang bzw. ein Initial Public Offering (IPO) oftmals eine valide Exit-Möglichkeit dar. Börsengänge sind Transaktionen, die ein hohes Mass an öffentlicher Aufmerksamkeit geniessen und aus regulatorischer und zeitlicher Sicht äusserst kritisch sind. Da dürfen sich die Beteiligten keine Fehler erlauben.

Folglich stellen sich zahlreiche Fragen: Möchten Sie zusätzliches Eigenkapital oder Fremdkapital einwerben? Möchten Sie den Bekanntheitsgrad Ihres Unternehmens, insbesondere bei ausländischen Investoren, steigern? Worauf müssen Sie achten, wenn Sie an die Börse gehen oder einen Geschäftsbereich an der Börse listen lassen möchten? Welchen Nutzen bringt die Kapitalmarktberatung? Und wie können Sie die vielen Kapitalmarktanforderungen von Anfang an erfüllen?

Erster Börsengang oder erfahrener Kapitalmarktteilnehmer: Ihr Ansprechpartner für alle Kapitalmarktfragen

Haben Sie bereits die Börsenreife Ihres Unternehmens (IPO Readiness) geprüft? Unabhängig davon wie weit Sie schon im Prozess sind, das Capital Markets-Team von PwC stellt die Transaktions- und Kapitalmarktfähigkeit Ihres Unternehmens her. Wir prüfen oder erstellen spezifische Finanzinformationen für den Wertpapierprospekt wie zum Beispiel historische Finanzinformationen in Form von Carve-out- Abschlüssen. Als Ihr IPO-Berater evaluieren wir selbstverständlich auch das Risiko, das mit einem Börsengang verbunden ist. Unsere Comfort Letter sind für Banken und andere Kapitalmarktteilnehmer essentiell. Aber auch in Unternehmen, die bereits an der Börse sind, können Kapitalerhöhungen, Platzierungen von Aktienpaketen und der Wechsel von Börsensegmenten auf die Wachstumsstrategie einzahlen. Für jede Kapitalmarkttransaktion stellen wir ein individuell auf Sie zugeschnittenes Team aus Experten zusammen. Wir stehen für unabhängige und objektive Kapitalmarktberatung – egal, wie komplex Ihre Fragen sind. Dabei arbeiten wir mit Ihren Investmentbanken und anderen Beratern partnerschaftlich zusammen.

Sichere Transaktionen auch in unruhigen Börsenzeiten

Ihr Erfolg ist unser Ziel: Unsere Experten begleiten Sie sicher und ohne Verzögerungen durch Ihre Kapitalmarkttransaktion. Wir unterstützen Sie von der Prüfung der Börsenreife über die erste Kommunikation bis hin zur tatsächlichen Umsetzung. Wir kennen den Markt und alle Anforderungen und machen Ihre IPO-Story zum Erfolg. Dabei haben wir stets Ihren langfristigen Erfolg im Blick. Für uns gilt: Your Deal is our Deal. Gemeinsam gestalten wir den richtigen Deal für Sie – auch in unruhigen Börsen-Zeiten.