Unternehmensverkauf

Chancen und Risiken von Unternehmensverkäufen erkennen

Wer sein Unternehmen oder Teilbereiche davon verkaufen will, muss den Interessenten zahlreiche Informationen zur Verfügung stellen. Doch welche Informationen sind relevant – und wie sollen diese dargestellt werden, um den Deal erfolgreich abschließen zu können?

Unser Team verfügt über langjährige Transaktionserfahrung und unterstützt Sie zuverlässig der Vorbereitung und Umsetzung von Unternehmensverkäufen und Carve-outs.

Ihr Anliegen

Komplexe Fragen zu Marktpraktiken und Regularien beim Unternehmensverkauf

Um ein Unternehmen erfolgreich zu verkaufen, bedarf es einer guten Vorbereitung und Erfahrung. Auch aussagekräftige Finanz- und Steuerinformationen über die zu veräussernde Geschäftseinheit spielen dabei einen wesentlichen Bestandteil. Vielen Verkäufern ist jedoch unklar, welche Informationen sie Kauﬁnteressenten zur Verfügung stellen müssen. Es stellen sich zahlreiche Fragen: Was sind relevante Erfolgsfaktoren von Spin-oﬀs und Unternehmensverkäufen? Wie können zu veräussernde Geschäftsbereiche so dargestellt werden, als wären sie längst eigenständig? Welche akzeptierten Marktpraktiken und regulatorischen Sichtweisen müssen Sie beachten, wenn Sie Carve-out-Abschlüsse erstellen? Und wie können relevante Daten für ein Unternehmen oder einzelne Teilbereiche für einen geplanten Carve-out optimal dargestellt werden? Ist vielleicht sogar Value Creation Potenzial vorhanden, das positiv auf die Unternehmensbewertung einwirken könnte? Welche operativen Implikationen ergeben sich aus dem Carve-out? Und wie kann die Separation im Detail aussehen? Diese Fragen sind auch für den potenziellen Käufer relevant und müssen im Rahmen einer sorgfältigen Due Diligence beantwortet werden.

Unser Angebot

Jahrzehntelange Kompetenz und moderne Technologien

Das Team von PwC verfügt über langjährige Transaktionerfahrung und beantwortet Ihnen diese und andere Fragen kompetent, schnell und individuell. Unser Corporate Finance Team hilft Ihnen bei der Auswahl der passenden Käufer und führt für Sie einen kompetitiven Auctions Prozess. Für unsere Mandanten analysieren wir regulatorische Anforderungen und stellen Carve-out-Abschlüsse nach IFRS, US GAAP und anderen Frameworks dar. Wir unterstützen auch bei der richtigen Ausgestaltung der steuerlichen und rechtlichen Unternehmensstruktur. Bei Bedarf extrahieren wir Daten, bereiten diese auf und analysieren sie für Sie. Unsere Experten unterstützen Sie eﬃzient und können Ihre Daten mithilfe von modernsten Deal Analytics-Lösungen analysieren und visualisieren. So können frühzeitig Probleme festgestellt und Massnahmen eingeleitet werden. Wir passen unser Aufgabenspektrum an Ihre Bedürfnisse an und begleiten Sie entlang des Wegs. So haben Sie die volle Transparenz auf das aktuelle Geschehen. Ob Start-up, mittelständisches Unternehmen oder börsennotiertes Unternehmen, wir sind der Partner an Ihrer Seite, der durch langjähriges Know-how und umfassender Branchenexpertise überzeugt.

Unser Versprechen

Chancen in Erfolge verwandeln, Risiken minimieren. Für uns gilt: Your Deal is our Deal. Gemeinsam gestalten wir den richtigen Deal für Sie, auch in bewegten Zeiten.

Wir kennen die „Dos“ und „Don’ts“ aller Veräusserungsarten und die möglichen Chancen und Risiken, die sich im Rahmen einer Transaktion ergeben können. Durch massgeschneiderte Analysen, passgenaue Verträge, eine operative Umsetzungsbegleitung und Carve-out-Abschlüsse können wir Ihr Transaktionsrisiko minimieren. Mit unserem Value Creation-Ansatz analysieren wir im Rahmen einer Business Diligence umfassend das zu veräussernde Unternehmen und unterstützen Sie dabei, dieses erfolgsversprechend auf den möglichen Verkauf vorzubereiten. Wir identifizieren gemeinsam mit Ihnen Potenziale zur Erhöhung des Unternehmenswertes und lassen diese in die Verkaufsvorbereitung einfliessen.